마이크론, 역대급 어닝 서프라이즈.

"기록적 매출과 차세대 기술의 파상공세"

• 경이로운 실적 달성: 마이크론의 회계연도 2분기 매출이 전년 대비 약 3배(296%) 증가한 238억 6,000만 달러를 기록했습니다. 이는 시장 전망치를 크게 웃도는 수치로, AI 서버 수요가 실적을 견인했습니다.
• HBM4 양산 및 출하: 엔비디아의 차세대 GPU인 **'베라 루빈(Vera Rubin)'**에 탑재될 6세대 고대역폭메모리(HBM4)의 양산 출하를 이미 시작했습니다. 전작보다 빠른 수율 안정화를 자신하고 있습니다.
• 7세대 HBM4E 예고: 6세대에 이어 7세대 제품인 HBM4E의 개발도 순조롭다고 밝혔습니다. 2027년 양산을 목표로 로드맵을 구체화하며 경쟁사들을 압박하고 있습니다.
• 공급 부족의 장기화: 산제이 메흐로트라 CEO는 D램과 낸드플래시의 공급 제약이 올해를 넘어 내년 이후까지 지속될 것으로 내다봤습니다. 이에 대응해 **5년 장기 전략적 고객 계약(SCA)**을 처음으로 체결했습니다.
• 공격적 설비 투자: 이번 회계연도에만 250억 달러(약 37조 원) 이상의 자본 지출을 예고했습니다. 특히 미국 내 반도체 생산시설(팹) 건설에 집중 투자하여 안정적인 공급망을 구축할 계획입니다.

반응형

'AI 메모리 전쟁'의 판도가 더 치열해집니다

"마이크론의 이번 발표는 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하던 HBM 시장에 던진 강력한 도전장입니다. 단순히 실적이 좋은 것을 넘어, 엔비디아의 최신 라인업에 맞춰 HBM4 양산 일정을 앞당기고 차차기작인 HBM4E까지 언급했다는 점이 매섭네요. 특히 '공급 부족이 계속될 것'이라는 전망과 함께 체결한 5년 장기 계약은 고객사들이 마이크론의 기술력을 신뢰하기 시작했다는 신호로 보입니다. K-반도체 진영에서도 엔비디아와 AMD 같은 빅테크와의 동맹을 더욱 공고히 하며, 수율 싸움에서 확실한 우위를 점해야 하는 긴박한 시점입니다."