몸값 뛰는 조선주

위기를 기회로 바꾸는 '항로의 재편'

• 지정학적 반사이익: 미국과 이란의 갈등으로 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 제기되자, 카타르산 LNG 대신 운송 거리가 훨씬 긴 미국산 LNG에 대한 수요가 늘어날 것으로 보입니다. 항로가 길어지면 더 많은 배가 필요하므로 국내 조선사의 수주 기회도 커집니다.
• 탱커선(원유선) 공급 부족: 노후 선박 퇴출과 제재 선박 단속으로 탱커선이 부족한 상황에서, 올해 전 세계 탱커 발주량은 전년 대비 3배 이상 늘었습니다. 중국 조선소의 예약이 꽉 차면서 그 낙수효과가 한국으로 넘어오고 있습니다.
• 삼성중공업의 약진: LS증권은 삼성중공업을 최선호주로 꼽으며 올해 영업이익이 전년 대비 93.4% 급증할 것으로 내다봤습니다. 이미 2029년 초까지 LNG선 건조 물량을 확보한 상태입니다.
• 한화오션의 모멘텀: 상선뿐만 아니라 캐나다, 태국, 사우디 등과의 특수선(잠수함·호위함) 사업이 진행 중이며, 지정학적 긴장이 수주 모멘텀을 더욱 강화하고 있습니다.

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