경제

해외 부동산 위기와 국내 금융계의 대응

부자되는 정보 2024. 2. 14. 06:00
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글로벌 부동산 시장의 하락과 국내 증권사의 영향

  • 부동산 가격 하락: 미국을 비롯한 세계 각국의 오피스 빌딩 가격이 하락하고 있어 부동산 투자자들의 손익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
  • 국내 증권사의 해외 부동산 투자: 국내 증권사들의 해외 부동산 대체투자 잔액은 상당한 규모로, 이는 금융권 전체에서 15%를 차지하고 있습니다.
  • 금융권의 부동산 투자 비율: 국내 은행과 증권사의 자산 대비 해외 부동산 투자 비율은 각각 0.3%와 1.2%로 측정되고 있습니다.
  • 부동산 가격 하락으로 인한 리스크: 해외 상업용 부동산 부문의 위험이 현실화되고 있으며, 이는 금융 안정에도 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 증권사의 부실 가능성: 부동산 내수 시장의 침체와 해외 부동산 투자 손실로 인해 증권사들의 재무상태가 악화될 가능성이 있습니다.
  • 금융시장의 우려: 미국 상업용 부동산 문제가 금융권 전반으로 확산될 우려가 있으며, 이는 증권사 등 금융권의 '약한 고리'가 될 수 있습니다.
  • 긍정적인 전망도: 일부는 국내 회사들이 선순위 위주로 투자했고 투자 규모도 제한적이어서 해외 부동산 손실의 영향이 제한적일 것이라는 낙관적인 시각을 제시하고 있습니다.

이러한 상황 속에서 국내 증권사들은 부동산 투자 손실을 고려한 실적 방어에 주력하고 있으며, 금융시장의 변화에 대비하여 꾸준한 모니터링을 진행하고 있습니다.

해외 부동산 위기와 국내 금융계의 대응

  • 미국 상업용 부동산 가격 하락
    • 미국의 상업용 부동산 가격이 하락하여 부동산 투자자들이 손실 우려
    • 뉴욕 맨해튼 지역의 안전한 선순위 대출에도 불구하고 대규모 손실 가능성 우려
    • 부동산 가치 60% 이상 하락 시 선순위 대출에 손실 가능성
  • 국내 금융계의 대응
    • 국내 금융사들이 수십조 원을 해외 부동산에 투자
    • 만기 돌아올 부동산 대출에 대한 충당금 필요성 증가
    • 금융기관들 간 협력으로 부실 자산 신속 정리와 우량 자산 투자 검토
  • 해외 부동산 공모펀드와 개인투자자 손실 우려
    • 해외 부동산 공모펀드에 가입한 개인투자자들의 손실 증가
    • 만일 만기 연장이 불발될 경우 대규모 손실 발생 가능성
    • 금융사들은 개인투자자 손실 가능성에 대비한 대책 마련 필요
  • 전 세계 금융계의 부동산 위기
    • 전 세계적으로 부동산 가격 하락으로 금융사들의 부실 위기 우려
    • 미국 모기지은행 등이 상당한 손실을 기록하며 부실 문제 확산
    • 부동산 가치 하락으로 글로벌 금융사들의 부실 위험이 더욱 커질 것으로 전망

요약: 미국을 비롯한 해외 상업용 부동산의 가격 하락으로 인한 대규모 손실 우려가 국내 금융계에까지 확산되고 있습니다. 특히 국내 금융사들은 해외 부동산 대출에 대한 충당금을 늘리고 부실 자산을 신속하게 정리하는 등의 대응이 필요합니다. 개인투자자들의 손실 우려도 커지고 있어 금융사들은 이를 고려한 대책을 마련해야 합니다. 전 세계적으로 부동산 가격 하락으로 인한 부실 위험이 더욱 커질 전망이며, 이에 대비한 조치가 필요합니다.

미국 상업용 부동산 대출 만기 돌파

  • 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)의 주가 급락으로 미국 상업용 부동산 우려 부각
  • 올해 만기가 도래하는 상업용 부동산 대출 규모는 9천억 달러 이상
  • 2022년 초 대비 만기가 40% 이상 증가, 2년간 만기가 도래하는 부동산 대출 1조 달러 이상 전망

상업용 부동산 부실 상황

  • MSCI 리얼애셋: 858억 달러 부실, 추가로 2천346억 달러 부실 가능성 언급
  • 그린 스트리트: 상업용 부동산 가격이 21% 하락, 사무용 건물 가격은 35% 하락
  • 금리 상승과 부동산 가치 불명확성으로 거래가 지체되고 있는 상황

금융권의 대응과 전망

  • 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인상 종료로 올해 더 많은 계약이 예상됨
  • 투자은행들은 지역은행의 부동산 문제가 시스템적 위험은 아닐 것으로 예상
  • BofA와 SC의 고위 관계자들은 시스템적 위험은 없으나 손실은 있을 것으로 예상하며, 관리 가능하다고 전망

요약: 미국의 상업용 부동산 대출 만기 도래로 인한 부실 우려가 커지고 있으며, 상업용 부동산 가격의 하락과 거래 지체로 인한 불확실성이 증가하고 있습니다. 금융권은 이러한 상황에 대비하여 적극적인 대응을 취하고 있으며, 지역은행의 부실 문제가 시스템적 위험이 되지는 않을 것으로 예상되고 있습니다.

금융당국의 해외 부동산 투자 점검 강화

  • 해외 부동산 투자 내역을 사업장 단위로 점검하여 손실흡수 능력 확충
  • 사업장 단위별로 모니터링을 강화하고, 트렌치로 나눠서 투자 내역을 검토
  • 각 금융회사의 사업장 리스크와 평가 손실을 비교 분석하는 계획

해외 부동산 EOD 발생사유 및 손실 숨김 여부의 중점 점검

  • EOD 발생 사유와 LTV 등 건별로 진행 상황을 분석하여 문제가 발생할 수 있는지 파악
  • 해외 자산 가치 폭락에도 손실을 숨기는 사례가 있는지 중점 검토

해외 상업용 부동산의 침체와 국내 금융사의 대응

  • 해외 상업용 부동산은 코로나19 팬데믹 이후 침체 상태로 높은 공실률과 부동산 투자 수요 감소
  • 국내 금융회사도 해외 상업용 부동산 관련 손실을 처리하는 모습, 투자 평가 손실을 늘리는 경향
  • 금융당국은 해외 부동산 투자 규모가 크지 않아 시스템 리스크로 번질 가능성은 낮다고 판단

요약: 금융당국이 해외 부동산 투자를 사업장 단위로 점검하여 손실흡수 능력을 강화하기로 하고, EOD 발생 사유와 손실 숨김 여부를 중점으로 점검할 계획입니다. 해외 상업용 부동산의 침체로 국내 금융사도 손실을 처리하고 있으며, 시스템 리스크로 번질 가능성은 낮은 것으로 보고됩니다.

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