최태원 “HBM 생산 더 늘린다”

1. HBM은 ‘돈 벌어다 주는 괴물 칩’

• 최 회장은 16단 적층 HBM4 등 최신 제품을 ‘몬스터 칩’이라 부르며, SK하이닉스에 큰 수익을 안겨주는 핵심 병기라고 강조했습니다.
• 현재 HBM 마진율은 약 60%에 달하며, AI 기업들의 수요 폭증으로 인해 올해도 공급이 30% 이상 부족할 것으로 전망했습니다.

2. AI 산업의 그림자: 에너지 재난과 시장 왜곡

• 에너지 위기: AI 데이터센터 운영에는 막대한 전력이 필수입니다. 최 회장은 "데이터센터 하나당 원전 하나가 필요할 정도"라며, 발전소를 함께 짓는 에너지 솔루션의 중요성을 역설했습니다.

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• 시장 왜곡: AI용 칩 수요가 비(非) AI 메모리 공급을 압박하면서, 일반 칩 마진율(80%)이 HBM을 앞지르는 기현상과 산업 구조 재편이 일어나고 있다고 분석했습니다.

3. 글로벌 전략: 미국 내 ‘AI 컴퍼니’ 추진

• SK는 미국 현지에 ‘AI Co.(가칭)’ 설립을 추진하여 경쟁력 있는 데이터센터 기술을 확보하고, 한·미·일 3국 협력을 통해 ‘구조적 불확실성’의 시대를 정면 돌파한다는 계획입니다.

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